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北上资金持仓跌破万亿!大幅调仓白马股,逆势加仓MSCI创业板标的股

来源: e公司官微

8月以来,利空消息频出,致使A股连续走低,5个交易日全部收跌,其中4个交易日跳空式下跌。

截至周三收盘,8月上证指数累计下跌163.83点,跌幅5.59%,并跌破年线这一重要关口;深证成指下跌511.87点,跌幅5.49%。

在A股主要股指持续下行、两市缩量成交背景下,8月以来沪、深股通的北上资金连续净卖出,累计金额已经达到174亿元。

据e公司最新统计,北上资金对A股持仓水平持续下降,在2019年下半年内首次突破1万亿元以下规模。值得注意的是,自今年首轮MSCI扩容生效以来,首次纳入相关指数的创业板标的获北上资金逆势加仓,医药生物标的获偏好,其中业绩优秀的泰格医药、爱尔眼科等标的获增持力度居前。

持仓缩水

外围风险偏好整体降低背景下,7月份北上资金净净买入力度环比下降,并从7月31日开启了持续净卖出模式,截至8月7日累计净卖出金额达到175亿元,逼近4月份全月净卖出规模。

成交方面,“沪弱深强”特点突出,其中,沪股通成为主要“失血点”,月内累计净卖出超过141亿元,已经创下今年以来单月净卖出次新高。相比,南下资金通过港股通稳步流入,8月以来已累计净买入超过121亿元。

整体来看,北上资金持仓水平也持续下降。

综合e公司和Wind数据来看,北上资金在今年3月净买入持续走高背景下,持仓A股规模正式突破万亿元,但在 5月末大幅净卖出背景下,跌破过万亿规模;而在近期持续净卖出背景下,8月6日成为“分水岭”,北上资金累计持股水平正式跌至1万亿元以下水平,推算规模为9911万元,成为今年下半年以来首次跌破万亿水平线。

进一步看,北上资金口味变化,传统蓝筹股、白马股遭遇大幅调仓,金融股、大消费龙头纷纷遭持续减持。

比如对金融股龙头近期持续减持。成交活跃股中,中国平安在8月份出现两次8亿元以上净卖出,兴业银行、招商银行等也遭连续净卖出;家电股中,格力电器、美的集团等也不同程度上持续被净卖出。

这一调整从7月份就出现端倪。

据招商证券统计,7月份北上资金持有主板市值占比回落,中小企业板占比回升,创业板占比继续提升;大类行业的配置方面, TMT、中游制造占比继续上升,医疗保健、公用事业占比略有回升,资源品、消费服务占比继续较大比例下降,金融地产占比有所回落 。

逆势加仓MSCI扩容标的

8月7日,MSCI公布8月季度调整结果,A股也迎来年内第二轮扩容,中国大盘A股纳入因子将从10%提升至15%,8月28日前正式生效。按照今年MSCI首轮扩容规划,MSCI将中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

据e公司记者统计,自5月28日首轮扩容生效后,北上资金增持264家MSCI成分股中近7成标的,截至8月6日上述标的累计获北上资金净买入达271亿元。

从持仓规模来看,MSCI成分股标的集结了近乎8成的北上资金,其中创业板成为重要增量板块, 以3成板块市值占比承揽了期间北上资金近4成净买入规模。

进一步来看,泰格医药、爱尔眼科、海螺水泥均获北上资金增持力度在所有MSCI标的中居前,均超过20亿元。其中,泰格医药、爱尔眼科期间股价股价分别下跌超26%和18%,还是获北上资金“抄底式”增持。另外,迈瑞医药也获北上资金加仓,推算金额超过13亿元,在全部A股持股比例从不足1%提升至1.32%。

值得注意的是,北上资金也在筛选创业板龙头。虽然迈瑞医疗以最新1895亿总市值位居第二大创业板个股,但北上资金持仓爱尔眼科规模最新达到67亿元,超过了迈瑞医药持仓水平,其次北上资金持仓温氏股份、泰格医药、汇川股份规模居前。

整体来看,首轮扩容以来,北上资金更为偏好MSCI指数中业绩优秀的生物医药标的,增持力度几乎与业绩增速预告相匹配。

比如,泰格医药在2019年中报业绩预告中指出,受益于主营业务持续增长,公司净利润将最高达到37171.02万元,增长50%至70%,相应北上资金重仓集结,逆势抄底;其次,爱尔眼科也预告业绩增长,上半年净利润将实现约66178.54万元至71269.19万元,同比变动幅度在30%至40%。

另外,迈瑞医疗业绩净利润243319.74万元,同比变动幅度为:20%至30%。公司表示,报告期主营业务收入实现平稳增长,新兴业务持续发力带动公司整体营业收入呈现稳健、持续增长态势,另外在国内及海外市场的销售持续增长。

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